價值與成長兼具的投資風格才能長久
2026年AI科技雖仍是市場投資主軸，但類股輪動態勢明顯，已不再是成長股獨大，價值與成長類股呈現翹翹板的走勢表現，與其單押不如均衡配置。
圖：各年度成長與價值類股表現
資料來源：Bloomberg，截至2026/08/31。成長及價值導向類股為MSCI成長與價值系列指數。假設股利再投資於指數。本文提及之經濟走勢預測或歷史資訊不必然代表基金之績效或實際之基金資產配置。本文提及之投資資產，如股票、債券或指數等係基金投資標的之舉例說明，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
基金均衡布局價值與成長
資料來源：安本，2026/07/31。本文提及之投資資產，如股票、債券或指數等係基金投資標的之舉例說明，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。有關基金資產配置之相關投資策略與方法請參考公開說明書之相關章節，基金成立後之實際配置應依據當下市場實際狀況為準。基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
擴大投資視野，到全球找收益
基金相對基準指標降低美國比重，而是透過全球化分散布局，找出潛藏各地的收益機會，例如看好台灣市場的收益機會，基金相對高配台灣。
圖：各年度成長與價值類股表現
圖：各年度成長與價值類股表現
資料來源：宏利投信基金月報、MSCI Factsheet、宏利投信整理，截至2026/9/30。 本文提及之經濟走勢預測或歷史資訊不必然代表基金之績效或實際之基金資產配置。本文提及之投資資產，如股票、債券或指數等係基金投資標的之舉例說明，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。有關基金資產配置之相關投資策略與方法請參考公開說明書之相關章節，基金成立後之實際配置應依據當下市場實際狀況為準。基金投資風險請詳閱基金公開說明。
在全球範圍內，透過不斷參與除權息，以高周轉的方式進行股息捕捉活動
資料來源：安本，2026/06。圖表僅為說明使用。實際事件或結果可能有重大差異。本文提及之經濟走勢預測或歷史資訊不必然代表基金之績效或實際之基金資產配置。本文提及之投資資產，如股票、債券或指數等係基金投資標的之舉例說明，投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。
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