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為投資增添利器

安本(abrdn)*為獨立經營的全球資產管理公司,於1825年在英國成立,自1992年起佈局亞洲,安本集團身為永續投資的先驅,投資能力涵蓋全球市場、各資產類別及主題策略,致力於為客戶創造長期價值。

 

$6,170

行政與管理資產規模達6,170億美元

200

於1825年成立,有將近200年歷史

800

全球有800位投資專家

30+

辦事處遍佈全球30多個地點

 

資料來源:安本,數據截至2022年6月30日。匯率1英鎊兌1.2144美元。

 

 

在倫敦證券交易所上市。

被納入富時100指數(ABDN)

穆廸評級:A3;

標準普爾評級: A-

 

穆迪的全球信貸研究報告所載全部資料版權屬於穆迪投資者服務。標準普爾的研究所載全部資料版權屬於McGraw-Hill旗下標準普爾。

 

經營範圍

資產管理分布

 

 

*安本包含安本集團的相關成員,即abrdn plc旗下字公司(含新成立),附屬公司或合資公司(無論直接或間接)。

** 其他包括綜合基金、銀行、家族辦公室、信託、財務顧問、投資顧問、投資經理、多經理、綜合賬戶、平台、服務提供商、財富管理人。

^地區分佈概況係依據投資註冊地,僅供參考用途,並不連結潛在表現並且無保證意圖,實際情況與事件結果可能會有重大差異。資料來源:安本,2022年6月30日。

 

經營地點

遍佈全球30多個地點,擁有近80個國家或地區的客戶,確保獲得對公司,企業與市場的第一手資訊。

 

全球各地辦事處數量

資料來源:安本,2022年6月30日。

獎項肯定

長期專心致力於資產管理,一路走來,始終如一,安本集團旗下基金屢獲殊榮,受到主要專業機構之高度肯定。在台核備基金近年來在台獲頒之獎項如下: 

 

資料來源:安本,2022年4月30日。

*安本包含安本集團的相關成員,即abrdn plc旗下字公司(含新成立),附屬公司或合資公司(無論直接或間接)。

 

推動積極變革

將可持續性及ESG考慮因素納入我們的投資流程及日常業務中,致力成為可持續投資及企業實踐領導者

 

策略及公司治理的A+評級

2021年責任投資原則評估報告

22

在房地產類別有
22個「綠色之星」產品,
超過全球任何其他投資公司

2020年GRES8房地產工具可持續分析

Top 3%

在DJSI世界指數中
位居同類型行業前3%,
該指數是企業可持續性的全球衡量指標

2021年道瓊斯可持續發展指數(SJSI)回顧

 

資料來源:安本,截至2022年6月30日

*安本包含安本集團的相關成員,即abrdn plc旗下字公司(含新成立),附屬公司或合資公司(無論直接或間接)。

如何投資

在不同資產類別及投資領域,投資理念貫徹一致:

 

研究主導
結合對市場、經濟體及行業的自上而下分析與第一手公司及資產洞察,以分析投資趨勢及發掘機會。

 

重視團隊合作
投資團隊集思廣益,同時,每位投資組合經理仍對其決策負有全部責任。

 

主動型投資 1
主動篩選股票及審慎構建投資組合,致力實現超過指數或基準的長期經風險調整回報。

 

專注長期投資機會
相較於短期績效,安本注重的是發掘具潛力的優質資產,長期持有創造超越指數或大盤的績效。

 

投資流程納入ESG因素
為了推動積極變革及降低風險,將環境、社會及公司治理(ESG)因素納入的投資流程。

資料來源:安本,截至2022年6月30日。
1 亦有提供被動型、指數和Smart beta 指數策略。

高品質核心持股的投資哲學

安本旗下基金產品線豐富,股票型及債券型基金齊備,透過全球專業團隊主動篩選投資標的,值得一提的是,投資團隊以高品質選股搭配負責任投資為目標,透過精選高品質核心持股的LTQ(Long Term Quality)選股哲學,避免投資到公司治理不佳的公司,且將ESG概念融入選股流程,進一步強化投資品質,提升整體投組表現。

精選基金

 

掌握亞洲轉型六大主軸
專注亞洲大消費主軸,持股聚焦消費升級、數位革命、科技骨幹、都市化、美麗生活與再生能源六大主軸。

亞股基金常青樹
基金成立超過30年,經歷多空,歷史最悠久的亞股基金之一1

即使經歷新冠疫情挑戰,展望2023年,亞洲復甦力道仍強

根據國際貨幣基金組織(IMF)2022年7月預測, 2022丶2023年全球GDP仍將展現成長態勢,而在全球主要經濟體中,同樣飽受疫情挑戰的亞洲,相比其他區域,經濟成長力道仍在。

資料來源:World Economic Outlook, IMF, 2022/07。

 

即使身處市場震盪,亞太區企業的獲利能力仍強

亞太地區相對其他地區有較高股東權益報酬率(ROE),且根據預估,2022、 2023年亞太盈餘增長均可望達雙位數水準,顯示經濟復甦力道仍強,企業盈餘成長預期樂觀。

資料來源:FactSet, 1/B/E/S, MSCI, Goldman Sachs Global Investment Research, Bloomberg, 2022/03/31; Jefferies, Factset, 2022/04。

 

受市場震盪影響,亞太除日本的評價水準已回落至具吸引力的水準

亞太(除日本)本益比來到近十年低位,搭配其強勁的經濟復甦及企業獲利成長力道,在後疫情時代重返亞太市場,不論在基本面、獲利面或評價面,均具吸引力。

資料來源:GS GOAL Kickstart, 2022/11/14 (未來12個月預期本益比數據);安本, 2022/09/30(亞太除日本本益比數據)。

 

亞股基金長青樹歷經考驗
基金成立時間悠久,歷經多次市場震盪考驗,投資團隊跟進時代的發展趨勢、挖掘具備未來潛力之標的。

永續概念融入投資流程
以精選高品質核心持股的選股哲學,因應市場的不確定性挑戰。選股流程納入環境、社會及公司治理等考量因素,進一步強化投資品質。

 

現況:日股評價持續轉佳

2023年以來,日本股市整體基本面持續改善,評價水準有顯著提升,使東京證交所提出之改革計畫不致淪為口號,日本股市中長期表現更值得期待。

資料來源:高盛,2023/07/28。

 

中期:日本企業獲利優於預期

市場預估今年日本企業獲利年增率有望達6%*,優於歐、亞、美等地。企業第二季度盈餘優於預期的比重,較前三個季度明顯回升,亦是推升股市的主要動能。

資料來源:高盛,2023/08/03。。

 

長期:多項長期利多趨勢,再顯日股投資價值

日本擁有工業自動化、高端半導體技術,具有創新題材;政府更帶頭發起提振IT基礎建設,強化數位化趨勢發展。而「 日本製造」的高品質、品牌價值,更是日本一貫的投資主題之一。在這些利多持續發酵下,長期被國際投資人低配的日本股市有機會吸引資金持續流入。

資料來源:abrdn,2023/03 。本資料僅供參考,不代表投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不代表絕無風險。經濟走勢預測不必然代表基金之績效或實際之基金資產配置。有關基金資產配置之相關投資策略與方法請參考公開說明書之相關章節。基金成立後之實際配置,應依據當下市場實際狀況為準。基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

發掘新興債市的新星
本基金為台灣核備的首檔境外前緣市場債基金,由於外資涉入前緣市場債券市場相對有限,顯示仍有大量未被發掘的投資機會。

具競爭力的收益水準
前緣市場債指數殖利率高於主要新興債指數與非投資等級債指數2,為投資人追求收益的另一新選擇。

前緣市場債收益率處於較高水準

全球央行採緊縮政策,升息因應通膨,前緣市場主權債目前殖利率遠高於美國非投資等級債及其他強勢貨幣債,在市場仍尋求收益的環境下,可視為優選。

資料來源:JP Morgan,2022/09/30。新興市場強勢貨幣債=CEMBI Broad Diversied,新興市場當地貨幣主權=GBI-EM Global Diversied,新興市場強勢貨幣主權債=EMBI Global Diversied,美國非投資等級債=摩根大通非投資等級債券指數,前緣市場主權債=摩根大通次世代新興市場指數。

 

前緣市場債與美國非投資等級債利差具吸引力

前緣市場債相對美國非投資等級債利差目前仍處於高水準,顯示利差收斂空間仍大,可望產生潛在資本利得,可視為在投資組合中想要納入固定收益類資產的選擇之一。

資料來源:JP Morgan,2022/09/30。

 

前緣市場有大量未被發掘的新投資機會

目前外資投入前緣市場債仍相對有限,也代表仍蘊藏龐大還未被開發的投資機會,若審視整體前緣市場,外資在前緣市場的滲透率仍低於20%,這也部分代表其價值面尚未成熟,長期潛在報酬值得期待。

資料來源:JP Morgan, Standard Bank, Citigroup, National sources, 2022/05。

優選基金

 

主動式及專注長期投資
主動式投資管理者,專注長期投資成果,不論在成熟或新興市場,皆專注長期投資成果,透過專業團隊,打造基金長期表現。

豐富的投資經驗
從1987年開始建立起的龐大、具有豐富經驗的專業團隊,經歷多年來市場多次景氣循環及各種市場大小事件考驗,足見實力。

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具競爭力的風險報酬後表現
新興公司債指數相較於新興強勢貨幣債指數有較佳單位風險報酬表現3

首選新興優質企業債券
首選高品質新興公司債,專注信用市場研究以嚴控尾端風險 ,且將ESG整合至投資流程,選債評估更具全面性。

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台灣核備的首檔印度債券基金
基金6-7成投資於印度公債、地方政府債與類主權債,具備政府等級之信評,整體投資組合為投資等級,信用風險較低4

多元幣別選擇
提供美元、澳幣、紐幣等多種計價幣別,提供投資人多元選擇,投資人可依照本身需求及對市場的看法,挑選適合的選擇。

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1資料來源: 安本、宏利投信整理,截至2022年3月。
2 資料來源: Source: JP Morgan, 截至 2022年5月31日。
3 資料來源:安本、Bloomberg 、宏利投信整理,資料日期: 2011/3/4~2022/3/31,新興公司債指數為JPM CEMBI,新興強勢貨幣主權債指數為JPM EMBI Global Diversied,以原幣每週資料計算。
4 資料來源: 安本、宏利投信整理,截至2022年2月底。

重要通知 : 近來常有不明人士假冒本公司名義,提供投資服務或謊稱協助安裝不明應用程式於手機等行動裝置,在此提醒切勿相信不明來源所提供之訊息,也切勿提供個資或甚至匯款給不明帳戶或人士。

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