基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(投資人須知)。
歷年回報最高的資產類別2
當你考慮財務目標時,是否想過什麼是「更優質收益」?這不僅僅是追求「最高」回報,而是專注於經風險調整後的長期財富增值能力。此策略追求穩定的收益,務求支持你長期的財務需要,為生活提供較持久穩定的保障。
在當前瞬息萬變的市場環境中,傳統的投資方法往往偏重於短期成長。然而,「更優質收益」策略倡導一種新的投資理念,透過根據市場風險定期優化投資組合,力求在市場波動中保持較穩健的增值。這是一種讓你不再單純追求短期回報,而是著眼於長遠的財務成功。
「更優質收益」策略旨在提供符合你需求的投資方案,無論你的財務目標如何演變,或當前市場環境如何變化,我們都力求助你實現財務目標。
宏利投信「全面收益策略」,優質收益搭配成長選擇,想突破收益界限,在波動市場中乘勢前行?立即探索以下方案:
1.《金融分析師期刊》(Financial Analysts Journal):"Determinants of Portfolio Performance" (1991年5月/6月);"Determinants of Portfolio Performance II: An Update" (1995年1月/2月);"The Equal Importance of Asset Allocation and Active Management" (2010年3月/4月)。
2. 資料來源:彭博資訊、宏利投資管理,數據截至2024年12月31日,按指數(美元計)的總回報計算。美國債券以彭博巴克萊美國綜合債券指數代表;亞洲債券(日本除外)以50%摩根大通亞洲信貸指數+50%匯豐亞洲本地債券指數(2009-2012)/Markit iBoxx亞洲本地債券指數(2013-2024)代表;環球非投資等級債券以彭博全球非投資等級企業債券指數代表;新興市場債券以摩根大通新興市場債券指數代表;日本股票以MSCI明晟日本指數代表;美國股票以標準普爾500指數代表;歐洲股票以MSCI明晟歐洲指數代表;大中華股票以MSCI明晟金龍指數代表;亞太(日本除外)股票以MSCI明晟亞太(日本除外)指數代表;新興市場股票以MSCI明晟新興市場指數代表。平均回報為以上十種資產類別的年度平均回報。過往表現並非日後表現的指標。